Индия являлась поставщиком кожаных изделий в Россию еще во времени Советского Союза. В конце 80-х годов около двадцати процентов экспорта индийской кожи и кожаных изделий приходилось на СССР. Впрочем, за то время, что прошло со времен советско-индийского партнерства, этот рынок сильно изменился. Основным экспортером обуви и кожаных изделий в Россию сегодня является Китай. Китайский экспорт существует как в легальном варианте, так и в виде контрабанды. Причем, эта страна наращивает объемы ввозимой в Россию продукции, несмотря на кризис. Так, в январе-июне этого года количество экспорта обуви из Китая в Россию через КПП Маньчжоули достигло рекордного уровня, составив 1,23 миллионов пар. Это на 46,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Сегодня основными рынками сбыта индийской продукции из кожи являются Германия, Великобритания и Италия. Экспорт кожи и кожаных изделий в Россию составляет в денежном выражении всего около 20 миллионов долларов - менее 1% всех товаров из кожи, которые импортирует РФ. И это при том, что Россия находится на 11 месте в мире среди импортеров кожи и кожаных изделий. В 2008 году эта страна ввезла кожаных изделий на сумму 3 миллиарда 296 миллионов долларов. Впечатляют и темпы роста импорта этой продукции. До кризиса они составляли 68% в год.
Впрочем, у Индии сегодня по-прежнему есть 3 интересных направления, которые будут иметь спрос на российском рынке, объясняют в Российском союзе кожевников и обувщиков. "Российские торговые фирмы поставляют в нашу страну из Индии готовые кожи, - рассказывает Нелли Мякунова, президент РСКО. - Это кожа юфть, применяемая для производства специальной и рабочей обуви. Поставляемая из Индии кожа по цене значительно дешевле российской, и в 8 раз дешевле кожи, импортируемой из других стран в Россию". По данным РСКО, В 1 полугодии 2010 года импорт кож из Индии составил 893 тонны на сумму всего 900 тысяч долларов. Немного, но потенциал роста здесь есть.
Еще одно направление - поставки заготовок для производства обуви. В отличие от готовой продукции, поставки заготовок уже частично налажены, и могут постепенно увеличиваться в объемах. По данным таможенной статистики в 1 полугодии 2010 года из Индии в Россию было ввезено 387 тысяч пар готовой обуви на сумму 900 тысяч долларов. Это составляет всего 0,2% от объема импорта обуви. В тот же период импорт заготовок для производства обуви составил 137,7 тонн на сумму 1,6 миллионов долларов или 7,8% от всего российского объема импорта заготовок.
Наконец, Россия могла бы сотрудничать в Индией в том же формате, как и европейские производители. В Союзе кожевников и обувщиков отмечают, что низкие издержки производства в Индии все больше привлекают российских производителей обуви в эту страну.
Нидамарти Малликарджуна Рао, консультант Совета по экспорту кожи в Москве, о встрече индийских и российских представителей кожаного бизнеса, которая пройдёт 22 ноября.
- Встреча продавцов и покупателей в Москве. Что это, начало глобальной экспансии индийских производителей кожаных изделий на российский рынок?
В России подобная выставка - это наш первый опыт. До этого мы привозили компании-производителей кожи только в рамках общих выставок-ярмарок индийских товаров. Вместе с бусами и специями. На этот раз мы делаем отраслевую выставку. Мы разослали приглашения четырем с половиной тысячам российских компаний - это фирмы, которые непосредственно занимаются торговлей кожаными изделиями и обувью. Мы надеемся, что они придут. Хотя бы, чтобы просто посмотреть. Сейчас любая попытка будет положительной. Потому что сейчас наши объемы - ниже некуда. О каких-то конкретных планах можно будет говорить после выставки - кто придет, какого уровня покупатели, будут ли какие-то соглашения. Для нашей страны это очень серьезная попытка просто сказать, что мы есть. Развеять сомнения. Заявить о качестве нашей продукции.
- Есть ли представление о том, какая продукция индийских компаний будет востребована на российском рынке?
В компаниях спрашивают, какого рода везти образцы. У меня нет ответа на этот вопрос. С одной стороны, у людей здесь не так много денег. С другой стороны, мало где одеваются так стильно. И человек лучше купит одну вещь подороже, но стильную, чем много всего дешевого. Поскольку индийские компании отшивают продукцию практически для всех мировых брендов, я уверен, что опыт есть. Если брать обувь, например, то россияне будут ближе к Италии по спросу. То, что делают для Великобритании, например, здесь не пойдет. Британскую обувь можно передавать своим детям, а в Италии мода меняется каждые полгода. Россияне тоже любят стиль, моду.
- Какие перспективы есть у индийских производителей в России? Придется ли вести конкурентную борьбу, или вход на рынок по-прежнему достаточно свободный?
Советский союз был крупнейшим партнером Индии в области кожаной промышленности. После того, как это партнерство распалось, мы лишились основного потребителя, и стали искать другие рынки сбыта. В итоге нашим компаниям поневоле пришлось улучшать качество. Сегодня мы можем считать, что Индия достаточно мощная страна в экспорте кожи. Мы поставляем товар в США, сегодня это наш основной партнер. Получается, разрыв отношений с СССР пошел на пользу нашей легкой промышленности. Раньше мы поставляли товар, и нам без вопросов платили деньги, а теперь нужно повышать качество. Россия всегда носила и будет носить кожу. У нас не так много конкурентов. Обработка кожи - это достаточно грязное производство, в мире не так много стран, которые этим занимаются. Например, Европа у себя не делает кожу, они просто дают заказы, а потом ставят свои бренды. В Индии производят кожаную одежду для таких брендов как Pierre Cardin, Tommy Hilfiger, Versace, DKNY, Hugo Boss. С Китаем бороться сложнее. Там государственная поддержка, предприятия освобождены от налогов. В Индии такого нет. Но мне кажется, что индийская продукция имеет маленькое психологическое преимущество перед китайской. Нашей продукции в России больше доверяют, по сравнению с тем, что производят наши соседи, индийские производители - как считается - делают более качественные товары.
Индийская кожевенная промышленность занимает выдающееся место в экономике Индии в смысле значительных доходов от экспорта, занятости населения и тенденции роста.
Возрастает роль планового развития промышленности с тем, чтобы оптимально использовать имеющиеся сырьевые ресурсы с целью получения максимального дохода, особенно от экспорта.
Экспорт кожи и кожевенных изделий многократно увеличился за последние десятилетия. В денежном выражении экспорт увеличился с 28 крор рупий в 1956-57 годах до 9000 крор рупий в 2000-01 годах, т.е. почти в 320 раз за пять десятилетий (1 крор равен 10 миллионам).
Сегодня промышленность занимает восьмое место в экспортной торговле страны.
Состав экспорта кожи и кожевенных изделий из Индии претерпел значительные структурные изменения за последние три десятилетия: от экспорта почти одних сырьевых материалов в шестидесятых годах до экспорта готовой продукции в девяностых годах. Готовая продукция составляет в настоящее время 81 % от общего экспорта данной промышленности по сравнению с всего лишь 7 % в 1956-57 годах.
Многие экспертные комитеты формировались, время от времени, Правительством Индии с целью выработки мероприятий по увеличению экспорта кожевенного сектора. Начинания курса, проводимого Правительством на базе рекомендаций этих комитетов, явились определяющими для указанных изменений.
Основными производственными центрами производства кожи и кожевенной продукции являются: Ченнаи, Амбур, Ранипет, Ваниямбади, Тричи, Диндигул в Тамил Наду, Калькутта в Западной Бенгалии, Канпур и Агра в Уттар Прадеш, Бангалор в Карнатака, Хайдерабад в Атдира Прадеш и Дели.
Источник: CLRI
В стране имеется огромная сырьевая база кожевенной промышленности, насчитывающая 212 миллионов голов крупного рогатого скота, 96 миллионов голов буйволов,144 миллиона коз и 53 миллиона овец. Согласно последней статистике, Индия занимает первое место в мире по поголовью домашнего скота. Указанные четыре разновидности домашнего скота обеспечивают сырьевую базу для кожевенной промышленности Индии.
Ежегодная обработка 65 миллионов цельных кож и 170 миллионов шкур является мощной основой промышленности. Некоторое разнообразие пород коз, коров и овец позволяет удерживать лидирующие позиции на мировом рынке по качеству кожевенных изделий.
Изобилие квалифицированной рабочей силы, занятой дублением и выделкой и выпуском готовой продукции, - являются еще одной сильной стороной в стратегии развития промышленности. Конкурентоспособный уровень заработной платы в стране является дополнительным преимуществом.
Совершенствование технологии дубильного сектора в соответствии с международными стандартами защиты окружающей среды, возможности по разработке современного дизайна продукции современного кожевенного производства, особенно обуви, обновление оборудования и готовность соответствовать изменяющейся моде и требованиям потребителя, являются сильными сторонами кожевенного сектора Индии. Был организован ряд учреждений, таких как CLRI, FDDI, NID, NIFT и другие, которые обеспечивают поддержку Индийской кожевенной промышленности в области научных исследований и разработок, тестировании и проверке качества продукции, в дизайне и дальнейшем совершенствовании изделий.
Последние годы в Индии уделяется серьезное внимание защите окружающей среды в дубильном секторе кожевенной индустрии. 17 общественных и более 180 частных заводов по обработке жидких отходов функционируют в стране, обрабатывая 70 % из примерно 80000 кубических метров жидких сбросов, получаемых ежедневно. Кроме того, много твердых отходов, таких как куски мяса, обрезь и разные белок содержащие отходы, шерсть, - перерабатываются в полезные побочные продукты. Достижения Индии в этой области за последние менее, чем 10 лет получили высокую оценку экспертов и бизнесменов Европы и США, а также международных агентств, таких как Организация Промышленного Развития Организации Объединенных Наций (UNIDO).
Смежные отрасли промышленности, представляющие собой кожаное химическое и отделочное вспомогательные производства, производство компонент, потребительских изделий и аксессуаров, - очень помогают в решении задач, стоящих перед кожевенной индустрией.
Источник:DGCI& S. Calcutta
B миллионах долларов США
Объем продажи кожи и кожаных изделий на мировом рынке растет из года в год и в 1999 году достиг уровня в 68 миллиардов долларов США.
Экспорт Индийской кожи и кожаных изделий возрос в несколько раз за последние три десятилетия, и в настоящее время его доля в мировой торговле составляет 2,35%.
Доля Индии во всемирном импорте кожи составляет 1,97%. Основные страны, экспортирующие кожу, и их доля во всемирном экспорте: Италия - 23,39%; Корея - 9,60%; США- 6,80%; Аргентина - 6,11%; Германия-5,72%; Бразилия- 4,88%; Великобритания - 2,94%; Китай - 2,88% и т.д.
В мировом импорте кожи и изделий из кожи доля кожаной обуви составляет 38,65%. Доля Индии в мировом импорте кожаной обуви составляет 1,43%.
Основными странами, экспортирующими кожаную обувь, и их доля в мировом экспорте являются: Италия - 18.62%; Китай -15 %; Португалия - 5.63 %; Испания - 5.60 %; Бразилия - 4.28 %; Индонезия - 3,61 %; Германия - 3.56 %; Бельгия - Люксембург - 2.69 %; Великобритания - 2,56 % и другие.
В мировом импорте компонентов обуви доля Индии составляет 4,96 %. Основными странами, экспортирующими компоненты обуви и их доля в мировом экспорте являются: Италия - 29,12 %; Корея - 7,89%; Китай - 7,45 %; США - 6,98%; Румыния - 5,63%; Тунис - 3,15% и другие.
В мировом импорте кожаной одежды доля Индии составляет 11,17%. Основными странами экспортирующими кожаную одежду и их доля в мировом экспорте являются: Китай - 39,22%; Пакистан - 9,24%; Турция - 7,10%; Италия - 7,02%; Германия - 5,02%; Корея - 4,98%; США - 2,54% и другие.
В мировом импорте кожгалантерейных товаров доля Индии составляет 7.08%. Основными странами, экспортирующими кожгалантерейную продукцию и их доля в мировом экспорте являются: Италия - 21,65%; Китай - 16,52%; Франция - 11,51%; США - 5,22%; Греция - 83%; Таиланд - 4,62%; Германия - 3,69% и другие.
В мировом импорте кожаных перчаток доля Индии составляет 9.62%. Основными странами экспортирующими кожаные перчатки и их доля в мировом экспорте являются: Китай - 35,77%; Пакистан - 2,62%; Германия - 2,02%; Италия - 1,92%; Венгрия - 1.57%; Мексика - 1,20% и другие.
В мировом импорте шорно-седельных изделий доля Индии составляет 8,27%. Основными странами экспортирующими шорно-седельные изделия и их доля в мировом экспорте являются: Китай - 14,27%; Дания - 3,98%; Мексика - 3,68%; Италия - 3,68% и другие.
В мировом импорте некожаной обуви доля Индии составляет 0.08%. Основными странами экспортирующими некожаную обувь и их доля в мировом экспорте являются: Китай - 26,03%; Италия - 6,73%; Бельгия-Люксембург - 4,35%; Индонезия - 3,49%; Испания - 2,61%; Франция - 2,06%; Таиланд - 1,70% и другие.
Индия ведет жестокую конкурентную борьбу на мировом рынке с Китаем, Вьетнамом, Таиландом, Индонезией и другими странами, которые становятся ведущими производителями кожаной продукции.
Восточно-европейские страны, такие как Польша, Румыния, республики Чехия и Словакия снова заявили о себе как ведущие производственные центры кожаной продукции, особенно в обувном секторе. Эти страны также являются серьезными конкурентами экспорта Индии, так как они имеют географическое преимущество близости к мировому рынку.
Наблюдается рост мирового рынка кожи в связи с ростом спроса на кожаные изделия.
Внутри страны также ожидается дальнейшее увеличение спроса в связи с ростом общего валового продукта и характерных особенностей потребления в целом, особенно, на обувь и, в частности, на кожгалантерею.
Развитые страны потеряли свои позиции в конкурентной борьбе на рынке кожи, и, чтобы обеспечить свои потребности, зависят от развивающихся стран, таких как Индия.
Кожевенная промышленность Индии находится в полной готовности встретить повышенный спрос потребителей рынка, обновляя свою технологию и оборудование.
Правительство Индии играет большую роль в обеспечении роста экспорта изделий из кожи, учитывая присутствующие сильные стороны и перспективы.
Учитывая накопленный за последнее время опыт и современные тенденции развития, была проведена экспертная оценка перспектив развития на ближайшие пять лет. В соответствии с этим, ожидается, что экспорт Индии достигнет уровня в 3,6 миллиарда долларов США к 2005-06 годам, предвидится его 5%-ная доля в мировой торговле.
За последние несколько лет мы стали свидетелями многоуровневых изменений, которые происходят в китайской экономике. Еще десять лет назад мало кто представлял, что этот производитель дешевых подделок вырастет в одну из сильнейших экономик мира и станет вторым крупнейшим рынком.
Смена экономических ролей происходит настолько быстро, что сознание многих не успевает «идти в ногу со временем». Могли бы индийские производители кожи и кожаных изделий представить даже пять лет назад, что их крупнейший конкурент превратится в выгодного покупателя? Даже год назад ситуация на рынке кожевенного производства была иной, теперь же рост оплаты труда заставил китайские компании пересмотреть свои стратегические планы и по-новому взглянуть на конкурента.
Об этой тенденции изданию CHaINA magazine поведали индийские участники прошедшей в сентябре выставки Shanghai Leather Fair 2012. Как отметил председатель Совета по экспорту кожи Индии, известный предприниматель Rafeeque Ahmed, в этом году китайские компании проявили огромный интерес к индийским поставщикам, которые не первый год принимают участие в этой выставке.
И хотя индийские производители кожи и кожаных изделий ищут покупателей и на других новых рынках, в том числе в Австралии, Новой Зеландии и Латинской Америке, они осознают, какой огромный потенциал представляет для них рынок Китая. Тем более что страны Европы, составляющие основной рынок сбыта индийской кожи, снижают объемы импорта в последние годы под влиянием экономической нестабильности.
Пока рано говорить, насколько индийская продукция (особенно с высокой добавочной стоимостью) будет конкурентоспособна на китайском рынке, так как статистические данные, которые могли бы зафиксировать эти изменения, пока не опубликованы. Но мы можем взглянуть, что собой представляет в последние годы кожевенная промышленность Индии и Китая.
Индия является шестым крупнейшим производителем кожи и кожаных изделий в мире. Как сообщается на сайте Совета по экспорту кожи Индии, в 2011 году размер отрасли оценивался в 7,5 млрд долларов. На долю индийских производителей пришлось 6% всех кожаных изделий, произведенных в мире, и 2,78% мирового импорта кожи и кожаных изделий.
С 2004 по 2009 год объем экспорта индийской кожевенной промышленности вырос с 1,62 млрд евро до 2,63 млрд евро. Таким образом, Индия стала 5-м крупнейшим экспортером кожи и кожаных изделий в мире (по данным Совета по экспорту кожи).
Если рассматривать структуру экспорта кожевенной промышленности Индии, то 42% приходятся на кожаную обувь, 24% - на кожаные изделия, 19% - на обработанную кожу, 12% - на кожаную одежду, а 3% - на седла и сбрую.
Основным импортером индийской кожи и кожаных изделий является ЕС - до 65%. Причем крупнейшими потребителями среди стран являются Германия (14,1%), Италия (12,8%), Великобритания (11,5%), далее следуют США с 10%, Гонконг (6,6%), Испания (6,1%), Франция (6,1%) и Голландия (4,1%).
Кожаную обувь в Индии производят и многие мировые бренды, в числе которых Clarks, Ecco, Nike и даже Versace. Кожаную одежду индийского производства поставляют для Pierre Cardin, Tommy Hilfiger, Versace, Nautica, Kenneth Cole, DKNY, Hugo Boss, Ann Taylor, Liz Claiborne, Charter Club и Daniel Hector. А различные товары и аксессуары - для Coach, Liz Claiborne, Tommy Hilfiger, Etienne Aigner, Harrods, Yves St, Laurent, Pierre Cardin, Geoffrey Beene, Marks & Spencer, Guess, Next.
Какова же ситуация на мировом рынке кожи? Если же мы изучим статистические данные за 2010 год Eurostat , то узнаем, что крупнейшим поставщиком шкур, сырой и обработанной кожи является Бразилия, на нее приходится 17,2% поставок продукции в мире, когда на Индию - 6,9%, а на Китай - 4,5%. Крупнейшим же потребителем сырой и обработанной кожи является Китай: местные производители перерабатывают 21% всей произведенной в мире продукции. Индия в этом рейтинге занимает 6-е место с 3,6%.
Обратную ситуацию мы наблюдаем на рынке готовой кожаной продукции. Китай обеспечивает до 66% всех изделий из кожи в мире. Индия хотя и занимает второе место в этом рейтинге, производит всего 11,2% продукции. Основными потребителями кожаных изделий являются следующие страны: Гонконг (18% рынка), Швейцария (16,8%), Япония (14,8%) и США (14,1%). К слову, Россия потребляет всего 4,5% кожаной продукции, а Китай с 1,3-миллиардным населением только 3%. Поэтому нет ничего удивительного, что рост благосостояния граждан КНР открывает огромные возможности для зарубежных производителей кожаных сумочек, ремней и туфлей.
Не нужно обладать особыми пророческими способностями, чтобы представить направление развития мировой кожаной индустрии в ближайшем будущем. В целом тенденция очевидна: Китай будет все больше ориентироваться на производство с более высокой добавочной стоимостью, а дешевую продукцию для собственного же потребления поставлять из других стран с низким уровнем оплаты труда. И в списке основных претендентов не последнее место занимают индийские фабриканты. Но с точностью предсказать, как быстро будут происходить изменения на рынке, я не берусь, так как слишком многие факторы, оказывающие влияние на процессы, неизвестны.
